Formule d’abonnement transparente et flexible

Un tarif mensuel fixe de 250 € pour un accompagnement personnalisé, sans frais supplémentaires ni engagement de durée.

Tarif unique

250 € par mois, sans frais cachés

Suivi individuel

Un interlocuteur unique dédié à votre projet

Des experts à vos côtés

Portrait d’un conseiller financier souriant

Laurent Girard

Conseiller principal

Laurent accompagne nos clients depuis plus de dix ans avec rigueur et empathie, en s’adaptant aux différentes situations et attentes.

Portrait d’une conseillère professionnelle

Marie Pelletier

Conseillère clientèle

Marie s’implique activement dans chaque projet, assurant un suivi personnalisé et une écoute attentive à chaque échange.

Portrait d’un consultant en planification

Olivier Denis

Consultant senior

Olivier apporte une expertise pointue sur les évolutions du secteur et accompagne nos clients dans la durée avec bienveillance.

Votre parcours d’accompagnement en 4 étapes

Découvrez le déroulement de notre service, de la prise de contact à l’accompagnement continu, pour une expérience fluide et personnalisée.

1

Premier échange personnalisé

Nous commençons par un rendez-vous pour comprendre vos attentes et recueillir vos informations essentielles.

Cet échange peut se faire en visio ou en présentiel.

2

Analyse de votre situation

Votre conseiller analyse vos besoins et prépare un premier bilan pour orienter la démarche.

Vous recevez une synthèse claire et sans jargon.

3

Propositions et échanges réguliers

Nous vous proposons des scénarios adaptés et ajustons nos conseils selon vos priorités.

Des rendez-vous réguliers sont inclus dans l’abonnement.

4

Suivi et ajustements continus

Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et faire évoluer votre plan selon vos projets.

Votre abonnement inclut un accompagnement sans limite d’échanges.

Tarifs de l’abonnement

Des tarifs simples, clairs et tout inclus, pour un accompagnement sans surprise

Informations importantes

Résultats variables selon profil

Populaire

Abonnement unique

Accompagnement personnalisé avec rendez-vous réguliers et soutien illimité par messages.

€250.00 par mois

TVA incluse

  • Rendez-vous mensuels inclus
  • Échanges illimités par message
  • Synthèse personnalisée
  • Aucun frais caché
Souscrire

Accompagnement projet

Suivi renforcé autour d’un projet spécifique, sur une période définie ensemble.

€320.00 par mois

TVA incluse

  • Rendez-vous à la demande
  • Analyse approfondie
  • Bilan intermédiaire
  • Support réactif
En savoir plus

Premium sérénité

Accompagnement prioritaire avec accès direct à un expert senior et horaires élargis.

€350.00 par mois

TVA incluse

  • Accès prioritaire expert
  • Réponses sous 12h ouvrées
  • Bilan trimestriel offert
  • Conseils personnalisés
Découvrir

Services complémentaires

Rendez-vous supplémentaire

Possibilité d’ajouter un entretien ponctuel à votre abonnement.

€280.00

TVA incluse dans chaque tarif

Synthèse détaillée

Rapport écrit approfondi sur demande, pour clarifier vos démarches.

€320.00

TVA incluse dans chaque tarif

Informations de paiement

Modes de règlement acceptés

  • Virement bancaire
  • Prélèvement SEPA

Conditions de paiement

  • Facturation mensuelle, paiement à réception
  • Aucun engagement de durée, résiliation à tout moment

TAEG fixe de 0 %, pas de frais additionnels

Service réglementé France

Comparatif de nos formules

Prestations Abonnement unique Accompagnement projet Premium sérénité
Rendez-vous réguliers inclus Oui Oui Oui
Échanges illimités Oui Oui Oui
Support prioritaire Non Non Oui
Bilan personnalisé Oui Oui Oui
Expert senior dédié Non Non Oui